Daily Brief 每日簡報 2026-06-13

Roy 的私人投顧助理 / Personal investment advisor

Generated at 2026-06-13 · Today's followups 0 件

Claude 給 Roy 的建議

SpaceX 上市引爆科技股狂熱,但你的 5,589 位客戶完全零活躍,顯示訊息未觸及或信心不足。台、港、陸、馬四區合計 $672K 餘額處於「沉睡金礦」狀態。今天沒有緊急待辦,正是主動出擊的最佳時機:用市場熱點包裝專業建議,把流量轉成對話,把對話轉成交易。

  1. 1 主動聯繫台灣前 20 大餘額客戶(目標 $291K 池),以 SpaceX IPO 與科技股熱度為由提供市場觀點,喚醒零活躍度。
  2. 2 針對港、陸、馬三區設計一封「美股科技 euphoria 風險提示 + 外匯避險方案」EDM,測試 3,852 位客戶的反應率。
  3. 3 今日無待辦、無大額入金、無 VIP 流失,將時間投入建立 Q2 再激活 (reactivation) 名單與分級溝通腳本。
Today's Followups 今日待辦
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Big Deposits 大額入金 (7d)

(無大額入金 / no big deposits)

Sleeping VIP 沉睡 VIP/核心

(無沉睡 VIP / none)

Region Heat 區域熱力

  • Taiwan 1866 人 · $291204
  • Hong Kong SAR China 1148 人 · $137688
  • China 1243 人 · $133233
  • Malaysia 1461 人 · $110952
  • Canada 6 人 · $6637
  • Australia 14 人 · $5058

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