Daily Brief 每日簡報 2026-06-10

Roy 的私人投顧助理 / Personal investment advisor

Generated at 2026-06-10 · Today's followups 0 件

Claude 給 Roy 的建議

今日美股因伊朗消息震盪,晚間 CPI 將成關鍵催化劑;你的客戶池呈現「高餘額、零活躍」矛盾——台灣 $43 萬、中港 $24 萬資金完全靜止,顯示客戶在觀望或已流失。沒有待辦、沒有大額入金、沒有 VIP 預警,代表你正處於「安靜的危機」:帳面穩定但實際脫鉤。今天的核心任務是用市場事件(CPI、地緣風險)當藉口,重新點燃這 5,589 人的脈搏。

  1. 1 今晚 CPI 數據公布前,主動發簡訊給台灣前 50 大餘額客戶,提醒波動風險並建議檢視倉位槓桿,趁機重建接觸。
  2. 2 針對中國與香港客戶(合計 2,352 人但活躍度掛零),設計一封「伊朗局勢如何影響亞洲市場」的教育型 EDM,用地緣政治話題喚醒沉睡帳戶。
  3. 3 馬來西亞客戶平均餘額僅 $37,安排本週內電話抽查 20 位,了解低活躍原因並提供入金優惠或教育資源。
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Big Deposits 大額入金 (7d)

(無大額入金 / no big deposits)

Sleeping VIP 沉睡 VIP/核心

(無沉睡 VIP / none)

Region Heat 區域熱力

  • Taiwan 1801 人 · $430149
  • China 1204 人 · $135482
  • Hong Kong SAR China 1148 人 · $108962
  • Malaysia 1219 人 · $45865
  • Canada 6 人 · $14213
  • Australia 14 人 · $3653

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